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Aquisição do Banco Master amplia carteira do BRB para R$ 72 bilhões e fortalece sua atuação no mercado financeiro
O Conselho de Administração do Banco de Brasília (BRB) autorizou a diretoria da instituição a adquirir 58% do capital total do Banco Master, em uma operação avaliada em R$ 2 bilhões. A transação ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Com a aquisição, o BRB passa a contar com 15 milhões de clientes, R$ 112 bilhões em ativos, R$ 72 bilhões em carteira de crédito e mais de R$ 100 bilhões em captações. Essa é uma das mais relevantes negociações no setor bancário brasileiro nos últimos anos. O BRB informou que pagará 75% do valor patrimonial ajustado do Banco Master, estimado atualmente em R$ 2 bilhões, considerando que a instituição tem avaliação de R$ 4,2 bilhões, conforme seu último balanço.
Segundo o portal Brazil Journal, a transação foi fechada a 0,75 vezes o valor patrimonial (book value), um múltiplo semelhante ao do BRB na B3. O Banco Master possui um patrimônio líquido de R$ 4,7 bilhões, e o valor total da operação foi estimado em R$ 3,5 bilhões. Na bolsa de valores brasileira, o BRB é avaliado em R$ 3,6 bilhões.
Com a fusão, o novo conglomerado financeiro contará com um patrimônio líquido de R$ 10 bilhões e R$ 140 bilhões em ativos, sendo classificado como um banco S2, com perspectiva de ascensão para S1 — a categoria mais alta de importância sistêmica, ao lado de gigantes como Itaú e Bradesco.
O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, destacou a importância estratégica do negócio. “A autorização para a aquisição marca um momento muito especial para o BRB, consolidando-o como uma instituição moderna e inovadora, capaz de atender plenamente às necessidades de seus clientes. A aquisição tornará o BRB um dos dez maiores bancos do Brasil em carteira de crédito”, afirmou ao portal Metrópoles.
Para Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, essa transação representa um novo ciclo para a instituição e para o mercado financeiro brasileiro. “O novo conglomerado trará soluções inovadoras e produtos diferenciados, beneficiando clientes e investidores”, disse Vorcaro ao Metrópoles.
O BRB planeja expandir sua atuação para segmentos estratégicos explorados pelo Banco Master, promovendo uma complementaridade de negócios e fortalecendo sua governança corporativa. A expectativa é que a aquisição amplie a capacidade da instituição em mercados como câmbio, middle e corporate banking, cartões de crédito consignado e mercados de capitais.
O pagamento será realizado em dinheiro após a conclusão das diligências e a aprovação das autoridades regulatórias. A forma de quitação inclui 50% do valor à vista e, no mínimo, 25% retido em uma conta separada por até seis anos, garantindo a cobertura de eventuais contingências identificadas no processo de due diligence.
Após as aprovações legais, ambas as instituições passarão a operar sob a marca BRB, consolidando a integração do Banco Master ao conglomerado do Banco de Brasília.
